L'offre porte sur 100 % du capital social de Gamesa, composé de 681 143 382 actions d'une valeur nominale de 0,17 euro chacune, cotées sur les bourses de Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence et négociées sur le système de cotation automatisé. Toutefois, 456.851.883 actions sont exclues, représentant 67,07% du capital social appartenant à l'offrant et qui ont été immobilisées, de sorte que l'offre couvre effectivement l'acquisition de 224.291.499 actions (32,93% du capital social).
Le prix de l'offre est de 18,05 euros par action et, bien qu'il ne soit pas nécessaire puisqu'il s'agit d'une offre volontaire, il est considéré comme suffisamment justifié aux fins des dispositions de l'article 130 du texte refondu de la loi espagnole sur le marché des valeurs mobilières et des articles 9 et 10 du décret royal espagnol 1066/2007 du 27 juillet sur les offres publiques d'acquisition. Dans son analyse, la CNMV a pris en compte le rapport d'évaluation présenté par le soumissionnaire et sa mise à jour. En outre, elle a reçu un avis externe qui, dans son analyse, a conclu que sa fourchette d'évaluation était conforme à celle du rapport obligatoire fourni par le soumissionnaire.
L'efficacité de l'offre n'est soumise à aucune condition.
Siemens Energy exercera son droit de retrait obligatoire, ce qui entraînera le retrait de Gamesa de la cote, si les conditions sont remplies. Dans le cas contraire, et si l'initiateur atteint au moins 75 % du capital social, il favorisera le retrait de la cote par la procédure d'exception de retrait obligatoire prévue à l'article 11, point d), du décret royal espagnol sur les offres publiques d'acquisition.
Des garanties bancaires et un dépôt d'un montant total de 4 048 461 556,96 € ont été fournis pour garantir la transaction.
La période d'acceptation sera de 36 jours civils à compter du jour de bourse suivant la publication de la première annonce des détails essentiels de l'offre et se terminera également un jour de bourse.
Le prospectus et les documents annexes, qui seront inscrits dans les registres publics de la CNMV, pourront être consultés au moins à partir du jour de bourse suivant la publication par l'offrant de la première annonce contenant les détails essentiels de l'offre.
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